Automatizaciones · Servicios profesionales Caso tipo
Una gestoría que dejó de perseguir documentos por email
- Reto:
- Cada cliente nuevo suponía correos, archivos sueltos y recordatorios a mano, y los papeles del trimestre llegaban tarde y desordenados.
- Solución:
- Formulario de alta conectado con Make: crea la ficha del cliente, su carpeta en Drive y envía recordatorios automáticos antes de cada trimestre.
- Resultado:
- Cada documento llega a la carpeta de su cliente sin intervención manual y los recordatorios trimestrales salen solos.